毎月の確認と転記が、
担当者に積み重なる。
Excel、PDF、メール、SaaSを行き来して照合し、帳票へ転記する。繰り返しの作業が月末月初に集中し、確認の基準も担当者に偏りがちです。
- Excel、PDF、メール、SaaSの情報を人が見比べている。
- 請求書、報告書、社内確認依頼の作成に毎月時間がかかる。
- ルールが担当者の頭の中にあり、引き継ぎやチェックが難しい。
確認・作成・承認を、
まとめて見直す。
これまで 担当者が見比べ、転記し、承認へ回す
- 1
資料を集めて確認
請求対象、実績、承認状況、添付書類などを複数の画面やファイルで確認。
- 2
差異・未入力を探す
未入力、金額差異、提出漏れ、承認待ちなどを担当者が目視で確認。
- 3
書類・依頼文を作る
テンプレートへ転記し、社内確認や承認依頼の文面を作る。
- 4
例外対応と承認
差異や未対応を担当者が確認し、修正や承認を行う。
AIを活用した流れ
資料とルールを渡す
Excel・帳票・社内ルールを共有。
不足している情報を補う。
照合・差異チェックから、
書類と依頼文の下書きへ。
- 資料を照合し、未入力・金額差異を検出
- 請求書・報告書・承認依頼文を下書き
- 確認すべきタスクを整理
例外を確認し、承認
金額・契約条件・例外を確認し、最終承認と社外提出を行う。
担当者は、資料を渡し、
例外対応と承認に集中する。
書類の確認状況と、
次にやることを一目で。
Excel、帳票、社内ルールをもとに、差異チェックと書類の下書きをまとめます。確認すべき箇所や承認待ちを整理し、担当者の判断につなげます。
AIが整理・作成するもの
書類ドラフト ／ 差異チェック ／ タスクリスト ／ 承認依頼文
人が確認・判断すること
金額・契約条件 ／ 例外処理 ／ 承認・社外提出
月末月初の負担を減らし、
チームで進められる業務へ。
この仕組みで目指す、現場の変化。
転記・照合の負担を減らす
繰り返しの確認と下書きづくりをAIが支援。
担当者が不在でも状況を把握
確認待ち・承認待ちを、チームで追える状態へ。
チェック品質を揃える
社内ルールを共通化し、月末月初の負荷を平準化。
この事例についてのご質問
相談時には、どのような資料が必要ですか？
現在使っているExcel・CSV、帳票テンプレート、社内の確認ルール、過去の請求書・報告書などが参考になります。資料が揃っていない場合も、まずは毎月の業務の進め方をお聞かせください。
AIが請求や承認まで自動で行うのですか？
AIは情報の照合、差異の検出、書類や承認依頼文の下書きを支援します。金額・契約条件の確認、例外対応、最終承認や社外提出は担当者が行う流れです。
相談時には、どのような内容を確認できますか？
資料の受け渡しから、照合・差異チェック、書類作成、承認までの流れを伺い、AIで支援する範囲を整理します。お見せする画面や検証の範囲は、ご相談内容に合わせて確認します。
自社の帳票や既存システムにも対応できますか？
お使いの帳票形式、Excel、SaaSの出力データや承認ルールを確認し、対応方法を検討します。システム連携やアクセス権限を含め、必要な調整・追加開発の範囲をご相談します。
現場の業務から、
一緒に考えます。
守秘情報に配慮し、業務内容は匿名・一部再構成しています。掲載画像はイメージです。
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